Denne guiden viser hvordan du enkelt kan sette opp integrasjon “Shopify av ConnectMyApps” for automatisk overføring av ordre/faktura fra Shopify til Tripletex, samt overføring av tilhørende produkter og kunder.
Integrasjonen “Shopify av ConnectMyApps” fungerer slik:
Ordre i Shopify med valgt status (f.eks. “paid”) blir hentet ut og overført til Tripletex.
Kunder blir matchet på epost-adresse (med mindre noe annet er valgt).
Hvis kunden ikke blir funnet i Tripletex blir den opprettet.
Produkter blir matchet på produktnummer/produktnavn.
Hvis en match ikke blir funnet blir produktet opprettet (hvis valgt i innstillingene).
Faktura kan opprettes automatisk på ordren (om valgt i innstillingene).
Full betaling registreres automatisk på fakturaen (om valgt i innstillingene).
Merk, ordre overføres kun én gang. Evt. endringer lagt til på ordre etter opprinnelig overføring blir ikke behandlet.
I denne guiden skal vi gå over følgende punkter:
Forberedelser i Tripletex (konfigurere MVA-koder, betalingstyper)
Opprett kobling mot Shopify sitt API
Velg innstillinger for integrasjonen
Skru på integrasjonen
Forberedelser i Tripletex
For at integrasjonen skal fungere optimalt er det noen forberedelser som må gjøres i Tripletex:
Sørg for å ha tilleggstjenesten «Integrasjoner» aktivert i Tripletex.
Du finner denne under “Selskap” > “Mitt abonnement” (evt. “Vår kundeside”).
Dette må gjøres av en konto- eller brukeradministrator i selskapet.MVA-koder som skal benyttes må være konfigurert i Tripletex.
Tripletex vil blokkere overføringer som benytter MVA-koder som ikke er aktivert i MVA-innstillingene.
Hvis du nylig har tatt i bruk Tripletex er dette spesielt viktig å sjekke, siden MVA-innstillingene antageligvis ikke er tilpasset ditt bruksmønster.
Hvis integrasjonen f.eks. forsøker å overføre en ordre fra Shopify som benytter MVA-kode 5 (innenlands omsetning, fritatt fra avgiftsplikt, 0% MVA), så vil overføringen blokkeres hvis ikke følgende innstilling er skrudd på:
En annen vanlig MVA-kode for nettbutikker med salg til utland er MVA-kode 6 (0% MVA, utenfor MVA-loven). Se Tripletex sin guide om MVA-koder her.Betalingsmidler som skal benyttes må også være konfigurert i Tripletex.
Om du ønsker at integrasjonen skal opprette fakturaer og automatisk registrere disse som betalt, med betalingsmidler som f.eks. “Paypal”, “Klarna”, etc., så er det viktig at du oppretter betalingsmidlene i Tripletex med samme ‘beskrivelse’ som benyttes for betalingsmidlene i Shopify. Integrasjonen vil automatisk forsøke å matche navnet på betalingsmiddelet i Shopify mot feltet “beskrivelse” i Tripletex.
Du finner disse innstillingene under Faktura > Innstillinger > Betalingstyper.
Det er altså viktig at feltet “Beskrivelse” er skrevet likt som navnet på betalingsmiddelet i Shopify.
Når forberedelsene over er utført kan du aktivere integrasjonen ved å søke etter “ConnectMyApps” under Integrasjoner
Du vil da bli bedt om å opprette en integrasjonskonto, for integrasjonsplattformen Canvas:
Koble til Shopify-kontoen din
Velg innstillinger for integrasjonen
Forslag til innstillinger:
Financial status filter: “Paid”
Modified since: “Date last run”
Specify modified since date: blank/null
Include shipping charges: Ja✓
Add VAT to shipping charges: Ja✓
Product number for shipping product: “Frakt123”
Text for shipping charges: “Fraktkostnader”
Include discounts: Ja✓
Product number for discounts: “Rabatt123”
Description text for discounts: “Rabatt”
Automatically create new products in Tripletex: Ja✓
Automatically create new invoices in Tripletex: De fleste vil velge ja, med mindre de ønsker å opprette fakturaer selv
Add VAT to order lines: Ja✓
Mark invoices as paid: De fleste vil velge ja, med mindre de ønsker å registrere betalinger på fakturaene manuelt
Payment terms: Dager til forfall, f.eks. 14
Skru på integrasjonen
For support-henvendelser kontakt integrasjon@tripletex.no, tlf. 22 83 60 00